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Cierre de Oportunidad

Este debate contiene 5 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó Imagen de perfil de lflores lflores hace 1 mes, 1 semana.

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  • #92301
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    lflores
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    Hola,

    Cuando se cierra una oportunidad como perdida, podemos informar el competidor contra quien se perdido, en el formulario de Cierre de Oportunidad.
    Salvo error, este formulario NO se puede modificar.

    Como podríamos cerrar una oportunidad como ganada e informar que la ha ganado una cuenta o contacto diferente al relacionado con la oportunidad?

    Por ejemplo:

    Tenemos una oportunidad que se llama Obra en París de 100 viviendas. Esta oportunidad se trata de vender las puertas de una obra de 100 viviendas que está construyendo la Empresa X.

    La empresa X no es nuestro cliente, pues únicamente construye el edificio. Nuestro cliente es el distribuidor de puertas que a su vez es el proveedor de la empresa X

    Nosotros la oportunidad la abrimos a nombre de la empresa X e informamos en Conexiones los diferentes distribuidores que están ofertando las puertas que fabricamos

    Como digo, a estos distribuidores los relacionamos en Conexiones, pero solo uno de ellos consigue realizar la venta, así que cerramos la oportunidad como ganada, pues hemos suministrado las puertas para este proyecto que ha perdido la competencia, pero ¿como informamos cual de nuestros distribuidores ha sido el ganador de la oferta?

    Gracias por vuestra ayuda

  • #92334
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    Sergio Macias
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    Laura buenas tardes

    Sobre tu pregunta creo que el origen de tu duda es que la forma que debe de tomar nuestros datos en conjunto con la forma en que fue diseñado CRM Dynamics es que tu cliente realmente debe de ser tu cliente y tu competidor debe de ser realmente tu competidor, lo que entiendo estas trasladando estos conceptos y estas “simulando” que la venta la esta haciendo la empresa que vende las puertas.

    Tu competidor debería de ser cualquier otra persona o empresa que le pueda vender puertas al proveedor que a su vez le vende a la Empresa X.

    Al final mencionas algo sobre distribuidores, este concepto no existe en CRM, por lo que creo que se debería de crear una entidad nueva y asociarla a la oportunidad o bien, si a la persona que le vendes es a tu distribuidor entonces ese es tu cliente y si tienes varios distribuidores que te pueden comprar si ellos a su vez venden entonces deberías de tener varias oportunidades con los diferentes distribuidores como clientes.

    Espero haber podido ayudarte con la explicación, en caso contrario con todo gusto nos avisas

    Saludos CRMLovers!

  • #92347
    Imagen de perfil de lflores
    lflores
    Participante
    Puntos: 140

    Gracias @sergio-macias
    Hasta ahora creamos una oportunidad por cada uno de nuestros clientes (distribuidores) que pueden comprarnos las puertas para la obra de 100 viviendas en Paris.
    Pero esto nos falsea la información, pq en realidad oportunidad solo hay 1 (la obra de 100 viviendas en Paris) y distribuidores 6.
    Si continuamos haciéndolo así parecería que hemos ganado 1 oportunidad y perdido 5, cuando no es cierto. Si no que hemos ganado la oportunidad de vender las puertas de 100 viviendas sobre nuestros competidores que no lo han logrado.

    Considero que lo correcto es crear solo una oportunidad, pero quiero poder analizar con cual de mis clientes (cuentas) la he ganado.

    Un saludo,

  • #92723
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    Sergio Macias
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    Laura, perdón por contestar tarde, espero estemos a tiempo.

    Lo que haría en mi experiencia y con tu explicación sería:

    – Crear la oportunidad con una Cuenta (Distribuidor para este escenario), esta cuenta es la que le podemos dar un sentido que será la que “creemos” que va a ganar.

    – Usar las conexiones para agregar al resto de proveedores que estarán participando

    – Cada cuenta tendrá un rol de Participante (Este rol lo creas nuevo)

    – Al final cuando sepas quien gano, en las conexiones cambias el rol a la cuenta que gano y cambias el rol por uno que diga “Ganador”

    – Se crea un flujo de trabajo que este monitoreando la creación de conexiones o de actualizaciones para saber cuando cambia una conexión a Ganador y así podemos automatizar el cierre de la oportunidad y asociar la cuenta con rol “Ganador” al campo de Cuenta de la oportunidad

    Te late el proceso? si no te puedo sugerir otro que estaba pensando, pero es bueno utilizar las entidades que ya nos brinda CRM

    La única preocupación que me queda es: La entidad cuenta se renombraría a “Distribuidores” y no se si la puedas o la llegarías a ocupar en otra parte de tu proceso con un concepto diferente y esto ya no sería funcional.
    *Anexo imágenes de una prueba muy rápida que hice

  • #92728
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    Sergio Macias
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    Va la última imagen

    Archivos adjuntos:
  • #92732
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    lflores
    Participante
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    Hola @sergio-macias

    Sí, ya había planteado las conexiones como la mejor opción, pero tu sugerencia de crear un flujo de trabajo para saber cuando cambia una conexión a Ganador y así podemos automatizar el cierre de la oportunidad, me ha terminado de convencer!

    Gracias como siempre por tu ayuda!!

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