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Mapeo de Notas

Este debate contiene 2 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó Imagen de perfil de cesarhdl cesarhdl hace 1 semana.

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  • #90652
    Imagen de perfil de cesarhdl
    cesarhdl
    Participante
    Puntos: 1

    Buenas, alguien me podría ayudar indicandome si se pueden mapear las notas de una entidad a otra, por ejemplo de la entidad Prospectos a Clientes, si se puede como se realiza.

    Muchas gracias.

  • #90653
    Imagen de perfil de rlara71
    rlara71
    Participante
    Puntos: 30

    Hola @cesarhdl!

    Te comento que hasta el momento no es posible realizar esta acción en forma nativa, por lo que debes de recurrir al tema de desarrollo a través del SDK. He buscado algunas referencias que pueden ayudarte y aquí te pongo los URLs:

    https://www.prostrategy.ie/copy-notes-from-a-lead-to-opportunity-upon-qualification-in-microsoft-dynamics-crm/
    http://a-crm.blogspot.mx/2007/03/how-to-copy-annotation.html

    Mi recomendación es que si lo vas a realizar o tu equipo de desarrollo, realicen una “Acción” para que esta funcionalidad la tengas disponible en cualquier flujo de trabajo relacionada a cualquier entidad ya sea nativa o personalizada.

    Espero esto te sea de utilidad.

    Saludos

  • #90690
    Imagen de perfil de cesarhdl
    cesarhdl
    Participante
    Puntos: 1

    Muchas gracias @rlara71 voy a realizar pruebas para ver como me funciona.

    Saludos.

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