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Introducción:

Las organizaciones basadas en proyectos que utilizan las capacidades de Project Service pueden mejorar todos los aspectos de su negocio al reunir colaborando personas, procesos y tecnología en la misma dirección. Esto permite que se conviertan en una parte integral en la relación con sus clientes, mediante la entrega de valor en cada interacción. Entregas en las fechas comprometidas, cumpliendo el presupuesto estimado requieren experiencias ricas y colaborativas, interacción eficiente y eficaz y una relación de asesor de confianza. Project Service es una solución end-to-end que ofrece un único sistema de contratación para ventas del proyecto, recursos, entrega y facturación. Proporciona una experiencia ‘out of the box’ con aplicaciones de productividad de Microsoft y las capacidades de aprendizaje automático en el dispositivo de elección lo que le permite ofrecer experiencias de cliente personalizado, predecibles y rentables.

Objetivos:

Ayudar a las organizaciones que requieran una gestión de proyectos en la relación diaria con sus clientes. Se definirá como gestionar los recursos de forma eficiente, de forma colaborativa, para cumplir con los plazos de ejecución y presupuestos acordados con su cliente. Definición de plantillas de proyectos, de acuerdo a la metodología empleada.

Temario:

Día 1.
• Introducción a Project Service
• Demo general de Project Service
• LAB 1 Instalación y configuración de Project Service & O365 Groups
• Gestión de oportunidades con Project Service
• Estimación de proyectos
• LAB 2 Configuración de recursos (Perfiles y habilidades, modelos de competencia, capacidad y disponibilidad)
• Cierre de acuerdos en Project Service

Día 2.
• Colaboración con Office 365 Groups for CRM
• LAB 3 Tareas de actividad y comunicación en el proyecto
• Gestión de recursos com Project Service
• Gestión de los tiempos, presupuestos y aprobaciones con Project Service
• Seguimiento del proyecto
• Facturación en Project Service
• LAB 4 Seguimiento y validación del proyecto
• Integrar Project Service for CRM con sistemas externos

Dirigido a:

Profesionales responsables de gestión de proyectos, gestión de áreas de servicios profesionales, consultores, responsables de áres de IT, implementadores de Dynamics CRM, analistas y todo aquel que quiera aprender de este maravilloso nuevo módulo que acaba de incorporar Microsoft Dynamics.

No se requiere experiencia previa en este módulo. Es recomendable que tengas experiencia mínima de usuario en Microsoft Dynamics CRM.

Aplica a:

Microsoft Dynamics CRM Online (“CRM Online”)

 

Docente:

Foto Linkedin 

Jose Antonio Romero Herrera – Microsoft Dynamic CRM Technical Consultant en GadeSoft

José Antonio Romero es Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, auditor CISA y CRISC por ISACA, Certificado de Ciberseguridad CCS-T, por el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Posee diferentes postgrados en Sistemas, Arquitecturas, Redes de Comunicaciones, Conmutación de Datos así como en Dirección Estratégica de Tecnologías de la Información. Completa su formación con el Programa Superior en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información en el Instituto de Empresa.

Es Microsoft Dynamic CRM Technical Consultant en Gadesoft. Con anterioridad, ha sido Director de Desarrollo del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España donde ha desarrollado su carrera profesional durante 10 años, encargándose con anterioridad de la Gerencia Técnica de Firma Electrónica del Servicio de Certificación de Registradores. Antes de su incorporación al Colegio de Registradores desarrolló su carrera profesional como Responsable de I+D+i de Tesoft Automoción. José Antonio tiene una experiencia de más de 20 años en el desarrollo de aplicaciones, siempre con una marcada orientación al cliente y al I+D+i. Es profesor de Sistemas de Información en la Escuela de Negocios del Mediterráneo y ha sido profesor de CRM en el Instituto de Empresa. Asimismo destaca por su interés en todos los ámbitos de CRM, seguridad informática y en los nuevos ámbitos de innovación de tecnología.

Es miembro de ISACA, capítulo de Madrid.

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