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El abanderado de llevar adelante un proyecto de Microsoft Dynamics CRM / 365 en tu empresa; Socio de Microsoft reseller de Office 365 y te gustaría añadir el CRM a tu oferta para tus clientes o sencillamente un profesional que busca aprender a implementar Microsoft Dynamics 365

…el Entrenamiento #MASTER365 es para ti!

  • Compartiremos todo lo que debes saber de antemano para poder llevar tu proceso o el de tus clientes (si eres un partner) a Dynamics 365.
  • Te entrenaremos en cómo hacerlo y si lo prefieres, puedes usar como laboratorio tu propio proceso!
  • Además es virtual, por lo que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa u oficina.
  • Son 18 horas de entrenamiento intensivo en 6 clases de 3 horas c/u
  • Y además compartiremos decenas de tips para que te conviertas en un maestro implementando Microsoft Dynamics 365 para Ventas
  • Diagnosticar y analizar tu proceso para lograr que tu implementación de Dynamics sea exitosa.
  • Montar un Nuevo entorno desde cero. Reconocer las funciones y elementos básicos de Dynamics 365 para Ventas
  • Perfilar e importar clientes
  • Configurar tu acceso móvil y por Outlook
  • Cómo registrar actividades con clientes y automatizar el tracking de correos
  • Administrar usuarios y licencias. Perfilar la estructura de y roles de seguridad
  • Establecer las metas de venta  generales, por vendedor, por zona.
  • Modelar el catálogo de productos y servicios
  • Diseñar el  proceso de ventas (etapas, pasos, automatizaciones, notificaciones y aprobaciones)
  • Aplicar reglas de Scoring para tener un ranking de tus Leads
  • Administrar el ciclo completo de tus oportunidades
  • Integrar Dynamics 365 con Office 365 (Exchange, Word, Excel, SharePoint, OneDrive, OneNote, Outlook App, Power BI)
  • Modelar tu propio panel de desempeño y gestión de ventas
  • Crear nuevas entidades, formularios, vistas y realizar tareas de administración frecuentes en la plataforma
  • Cómo instalar otras Apps de valor agregado desde el Marketplace
  • Tips, ideas, mejores practices de como implementar Dynamics 365 en tu empresa o para tus clientes

CÓMO PREPARARTE PARA EL MASTER365?

  • Descargar tu libro de trabajo
  • Crear tu trial de entorno de laboratorio  (paso a paso)

MICROSOFT DYNAMICS 365

  • ¿Qué es Dynamics 365?
  • Con Dynamics 365 ahora puedes resolver escenarios de punta a punta….
  • Dynamics 365 “CRM”

LA NUEVA EXPERIENCIA

  • El nuevo “Home”
  • La nueva Navegación
  • DEMO – La nueva experiencia

ADMINISTRA TU SUSCRIPCIÓN

  • Agrega más usuarios a tu Dynamics 365
  • Ver y agregar más suscripciones
  • Agregar nuevas licencias Team Member
  • El Centro de Administración de Dynamics 365
  • Administra tus actualizaciones
  • Como está la salud de tu Dynamics 365?
  • Crea un nuevo backup
  • Administra tus aplicaciones
  • DEMO – Administra tu Dynamics 365

PONLE TU  ESTILO

  • Personaliza tu tema, incluye tu logo y foto de perfil
  • Configura tus opciones personales
  • Firma tus correos
  • Configura tu buzón de correo
  • DEMO – Ponle tu estilo

CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

  • Configuración general de correo electrónico
  • Cómo configuras el resto de los buzones
  • Configuración de método de procesamiento
  • Seguimiento de correos electrónicos
  • Monitorea la sincronización de correos
  • Autocaptura (Preview feature)
  • Habilita las opciones de Vista previa
  • Configura la Información de relaciones
  • Captura automática
  • DEMO – Configuración de correo electrónico

CONVIERTE A DYNAMICS EN TU MEJOR ASISTENTE

  • Habilita las opciones de Vista previa
  • Configura la Información de relaciones (Relationship Insights)
  • Asistente de Relaciones
  • E-mails más poderosos
  • El “Gran hermano” de los correos
  • DEMO – Asistente para relaciones

MÁS PODER MÁS INTEGRADO

  • Habilitar One Drive para la Empresa
  • Habilitar Administración de documentos para correos electrónicos
  • Integración con OneNote y SharePoint

LLEVA DYNAMICS 365 CONTIGO

  • La nueva App para Outlook; Requisitos y consideraciones, funcionalidades soportadas por cliente
  • Despliegue de la nueva App para Outlook
  • Ver Información de tu contacto y relacionar correos en la nueva App de Dynamics 365 para Outlook
  • Escribe un correo y ayúdate con Información de tu Dynamics 365
  • DEMO – La nueva app para Outlook
  • Las nuevas Apps Móviles
  • Pruébala ahora mismo en tu Windows 8.1/10
  • Dynamics 365, qué tengo para hoy?
  • Tomar Notas con Fotos
  • DEMO – Las nuevas apps móviles

CLIENTES Y PROCESO ESTÁNDAR

  • Entidades básicas
  • DEMO – Cuentas y contactos
  • Calificar cliente potencial y cuándo usarlo
  • DEMO – Clientes potenciales: Proceso de calificación estándar
  • Entidades básicas – oportunidades
  • Entidades del Proceso de Ventas estándar
  • Asignación de Oportunidades
  • Estados de una Oportunidad
  • Cálculo de Precios en Oportunidades
  • Entidades básicas – oferta
  • Ciclo de Vida y Estados de una Oferta
  • Revisiones de una Oferta
  • Entidades básicas – pedido
  • Entidades básicas – factura

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

  • Introducción
  • Beneficios
  • Novedades
  • Configuración
  • Ciclo de Vida de Productos – Nuevos Estados y comandos
  • Experiencia de Ventas Mejorada – Relaciones entre Productos
  • DEMO – Importar catálogo de productos y crear listas de precios

CASO PRÁCTICO

  • Presentación e introducción
  • DEMO. Zonas de venta, listas de precios, importar precios

 

PERSONALIZAR CLIENTES Y PROSPECTOS – MODELADO E IMPORTACIÓN
  • Personaliza  tus entidades y formularios
  • DEMO – Personaliza tu entidad de cuentas y contactos
  • Importar clientes – contactos, cuentas
  • Trabajo con prospectos – clientes potenciales
  • DEMO – Trabajo con clientes potenciales
SEGURIDAD – BUs (UNIDADES DE NEGOCIO), ROLES, EQUIPOS
  • Usuarios – Office 365 Admin Center
  • Unidades de negocio
  • Equipos
  • Roles
  • Perfila tus usuarios
  • DEMO – Seguridad

PROCESO DE VENTAS ESTÁNDAR

  • El nuevo diseñador de procesos
  • DEMO – Personalizar proceso

Nivel 200 – Intermedio (usuarios y usuarios avanzados)

  • + de 18 horas de entrenamiento en video (no descargable) que podrás ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet.
  • Tu libro de trabajo, para que puedas utilizar para tus implementaciones.
  • Un libro de trabajo con un caso real practico.
  • PPTS y archivos.

Todo en español!

Pablo Peralta – Microsoft MVP | Dynamics CRM
pabloperalta@live.com | TwitterLinkedin
  • Arquitecto de Soluciones especializado en Microsoft Dynamics CRM / Xrm desde 2008.
  • Experiencia en múltiples proyectos en Latinoamérica, Caribe y Estados Unidos para clientes en diversas industrias.
  • Reconocido por Microsoft como Most Valuable Professional (MVP) consecutivamente cada año desde 2010
  • Director de Programas para Comunidad365, el Grupo de Usuarios de Microsoft Dynamics CRM en Español
  • Conductor del Programa Educativo “#ENFOCO365” que se emite en Directo desde 2017 en Comunidad365
  • Conferencista y panelista frecuente en eventos de Microsoft Dynamics en Latinoamérica y Estados Unidos.
  • Creador y Entrenador de varios cursos de Microsoft Dynamics CRM en formato on-line y presencial.
  • Co-autor del libro CRM Field Guide
  • Autor de +100 artículos sobre Microsoft Dynamics CRM y +700 respuestas en foros de Dynamics
  • Creador de los 10 pecados capitales de la adopción de usuarios de CRM
  • Co-fundador y ex socio de la consultora especializada en Microsoft Dynamics CRM en el Uruguay, “Dynamix UruIT”
  • Co-fundador de la solución para adopción de usuarios de Dynamics CRM con base en gamificación, CRMGamified.
  • Miembros (membresía Prof. o Corp.): usd 300
  • Público general (suscriptores y membresía gratuita): usd 450

1 solo pago vía PayPal, Tarjeta de Crédito o Transferencia

Tenés alguna consulta sobre el entrenamiento, o te gustaría poder tener una sesión de mentoreo personal con el instructor? Contáctanos a master365@comunidadcrm.com

Échale un vistazo al entrenamiento…

Los alumnos apinaron…

“Una gran oportunidad de conocer una herramienta tan útil y actual como es CRM de forma dinámica y compartiendo experiencias con gente de todo el mundo”

 

“El curso me parece bien explicado”

 

“Muy bueno!”

Opiniones del Curso

5

5
5 ratings
  • 5 stars5
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. Master 365 ventas

    5

    El curso muy bueno abarca un monton de funcionalidades pero lo mas valioso son los tips 🙂

  2. 5

    El curso esta bueno. Dan buenos tips. Quizas valga la pena ver el tema de roles y permisos en este master.

  3. Master 365 Ventas

    5

    Excelente, muy práctico y completo.

  4. Excelente Curso

    5

    Se tocaron los puntos correspondientes al módulo de ventas y se realizó una correcta orientación en cada proceso.

42 ALUMNOS MATRICULADOS

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