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Objetivos:

Introducir y trabajar con las capacidades de personalización y configuración que ofrece la plataforma de MS Dynamics CRM 2015-2016, sin necesidad de programación. El alumno aprenderá sobre como crear y personalizar entidades, relaciones entre entidades, formularios, vistas, campos, reglas de negocio, procesos de negocio, flujos de trabajo, diálogos, gráficos, paneles, reportes, así como las opciones de seguridad disponibles para configurar los niveles de acceso a la información.

Dirigido a:

Consultores, implementadores, analistas de sistemas, profesionales de IT, desarrolladores, gerentes de proyecto, usuarios avanzados de Microsoft Dynamics CRM, responsables en general de llevar adelante o participar de proyectos en esta tecnología, aspirantes a preparar la certificación MB2-707 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration .

Es recomendable que el alumno esté familiarizado con los conceptos básicos de uso de Microsoft Dynamics CRM.

Nivel: 200-300

Aplica a:

Microsoft Dynamics CRM 2015 (“On-premises”)

Microsoft Dynamics CRM 2016 (“CRM Online”,“On-premises”)

Microsoft Dynamics CRM Online (“CRM Online”)

(también si cuentas con Microsoft Dynamics CRM 2013 puedes aprovechar este curso con algunas pocas diferencias debido a nuevas capacidades que están disponibles a partir de CRM 2015)

Temario:

[CAP 1] Introducción a las opciones de Personalización de MS Dynamics CRM 2015

  • Introducción a las opciones de Configuración
  • Introducción a las opciones de Extensibilidad
  • Introducción a las Soluciones
  • Creación de nuevas Soluciones
  • Importación y Exportación de Soluciones
  • Soluciones administradas y no administradas

[CAP 2] Personalización de Entidades

  • Creación de nuevas entidades
  • Creación de nuevas entidades de tipo actividad
  • Introducción a los Formularios disponibles
  • Atributos de configuración de nuevas entidades
  • Mejores prácticas

[CAP 3] Personalización de Campos

  • Tipos de datos
  • Campos consolidados y calculados
  • Formatos de visualización
  • Otras Propiedades
  • Creación de nuevos campos
  • Modificación de campos existentes
  • OptionSets y OptionSets globales
  • Campos de Estado
  • Dependencias de campos
  • Eliminación de campos
  • Mejores prácticas

[CAP 4] Relaciones entre Entidades

  • Introducción a los tipos de Relaciones
  • Relaciones N:N
  • Relaciones 1:N
  • Mapeo de campos en relaciones de 1:N
  • Conexiones y Roles de Conexiones
  • Jerarquías
  • Mejores prácticas

[CAP 5] Personalización de Formularios

  • Tipos de formularios
  • Modificación de formulario prinicipal de la entidad
  • Áreas y estructuras de disposición de la información
  • Agregar y remover campos de un formulario
  • Crear nuevos campos desde formularios
  • Componentes disponibles para insertar en formularios
  • Configuración de los componentes
  • Formularios de creación rápida
  • Formularios de vista rápida
  • Formularios móviles
  • Creación de nuevos formularios
  • Múltiples formularios y roles
  • Mejores prácticas

[CAP 6] Configuración de Reglas de Negocio

  • Introducción a las Reglas de Negocio
  • Escenarios de aplicación
  • Crear una nueva Regla de Negocio
  • Activar / Desactivar reglas
  • Mejores prácticas

[CAP 7] Personalización de Vistas

  • Tipos de vistas disponibles
  • Vistas de sistema vs vistas de usuarios
  • Modificación de vistas existentes
  • Vista de búsqueda rápida
  • Creación de nuevas vistas
  • Criterios de filtrado y ordenamiento
  • Remoción de vistas

[CAP 8] Configuración de Procesos de Negocio

  • Introducción a los Procesos de Negocio
  • Modificación de procesos existentes
  • Pasos requeridos y pasos opcionales
  • Ramas condicionales en los procesos de negocio
  • Creación de un nuevo proceso de negocio
  • Creación de un nuevo proceso de negocios multi-entidad

[CAP 9] Configuración de Flujos de Trabajo y Diálogos

  • Introducción a los Flujos de Trabajo
  • Tipos de Flujos de trabajo: En segundo plano y en tiempo real
  • Introducción a los Diálogos
  • Creación de un nuevo flujo de trabajo
  • Pasos disponibles en los flujos
  • Condiciones
  • Uso de datos dinámicos en flujos
  • Creación de un nuevo diálogo
  • Tipos de pasos disponibles
  • Uso de variables

[CAP 10] Personalización de Gráficos y Paneles

  • Introducción a los gráficos y paneles existentes
  • Gráficas y paneles de sistema vs de usuarios
  • Opciones de acceso y visualización de gráficos y paneles
  • Creación de nuevas gráficas
  • Exportación e importación de gráficas
  • Modificación de paneles existentes
  • Creación de nuevos paneles
  • Componentes disponibles para incluir en paneles

[CAP 11] Reportes

  • Introducción a las opciones de generación de reportes
  • Exploración de reportes disponibles
  • Creación de un nuevo reporte utilizando el Asistente para Reportes

[CAP 12] Modelo de Seguridad

  • Introducción a los componentes que internvienen en el modelo de seguridad
  • Unidades de Negocio
  • Roles de Seguridad
  • Niveles de acceso a los registros
  • Equipos de trabajo
  • Equipos de acceso
  • Seguridad a nivel de campos
  • Seguridad por posiciones
  • Seguridad jerarquica

Formato:

  • Grabaciones de las lecciones del curso realizado en vivo en Junio 2016.
  • PPTs descargables

Docente:

a

Alberto Avendaño

Ingeniero en Sistemas de Información

Microsoft Technology Specialist – Microsoft Dynamics CRM

Opiniones del Curso

4.8

4.8
4 ratings
  • 5 stars3
  • 4 stars1
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. Recomendaría este curso porque...

    5

    El curso ha estado bien organizado, el profesor tiene un excelente conocimiento sobre la materia y las sesiones han sido amenas.

  2. 4

    Muy buenas las bases del curso, lastimosamente al final se tuvo que ver temas muy rápido y otros temas quedaron sin verse.
    Durante el desarrollo del curso el instructor manifestó que se publicarían unos videos con los temas pendientes, pero en el material que se encuentra a disposición no se encuentran los mismos.

    • Sobre el curso

      5

      Hola! Todos los temas del curso fueron abordados en su totalidad y con el tiempo planificado, incluso hasta vimos temas como visualización de datos fuera de CRM y otros que no estaban contemplados en el temario.
      En el curso mencioné de grabar un video de un ejemplo que vimos, pero que lo abordamos en la última clase, por eso no está entre el material.
      Si te parece, comentanos qué temas de los indicados en el temario no se vieron, según tu criterio, para hacer las aclaraciones necesarias. Pero, como te comenté no quedó ningún tema sin darse. Si hubiera sido el caso, se plantea una última sesión, como ya lo hemos hecho en otras ediciones del curso, para tocar dichos puntos.
      Aguadamos tus comentarios.
      Saludos!!

  3. 5

    Muy buen curso el cual te ayuda a entender muchos de los entresijos que tiene este programa.

    100% recomendable.

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