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Accede a las grabaciones de las clases del Curso de Configuración y Personalización de Microsoft Dynamics CRM 2015 / CRM Online dictado en Julio 2015.

Objetivos: Introducir y trabajar con las capacidades de personalización y configuración que ofrece la plataforma de MS Dynamics CRM 2015, sin necesidad de programación. El alumno aprenderá sobre como crear y personalizar entidades, relaciones entre entidades, formularios, vistas, campos, reglas de negocio, procesos de negocio, flujos de trabajo, diálogos, gráficos, paneles, reportes, así como las opciones de seguridad disponibles para configurar los niveles de acceso a la información.

Dirigido a:

Consultores, implementadores, analistas de sistemas, profesionales de IT, desarrolladores, gerentes de proyecto, usuarios avanzados de Microsoft Dynamics CRM, responsables en general de llevar adelante o participar de proyectos en esta tecnología, aspirantes a preparar la certificación MB2-707 Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration . Es recomendable que el alumno esté familiarizado con los conceptos básicos de uso de Microsoft Dynamics CRM.

Nivel: 200-300

 

Aplica a:

Microsoft Dynamics CRM 2015 (“On-premises”) Microsoft Dynamics CRM Online (“CRM Online”) (también si cuentas con Microsoft Dynamics CRM 2013 puedes aprovechar este curso con algunas pocas diferencias debido a nuevas capacidades que están disponibles a partir de CRM 2015)

 

Duración (hs):

  • Cada clase: 2 horas.
  • Total: 5 clases, 10 hrs de curso

 

Temario

[CAP 1] Introducción a las opciones de Personalización de MS Dynamics CRM 2015

  • Introducción a las opciones de Configuración
  • Introducción a las opciones de Extensibilidad
  • Introducción a las Soluciones
  • Creación de nuevas Soluciones
  • Importación y Exportación de Soluciones
  • Soluciones administradas y no administradas

[CAP 2] Personalización de Entidades

  • Creación de nuevas entidades
  • Creación de nuevas entidades de tipo actividad
  • Introducción a los Formularios disponibles
  • Atributos de configuración de nuevas entidades
  • Mejores prácticas

[CAP 3] Personalización de Campos

  • Tipos de datos
  • Campos consolidados y calculados
  • Formatos de visualización
  • Otras Propiedades
  • Creación de nuevos campos
  • Modificación de campos existentes
  • OptionSets y OptionSets globales
  • Campos de Estado
  • Dependencias de campos
  • Eliminación de campos
  • Mejores prácticas

[CAP 4] Relaciones entre Entidades

  • Introducción a los tipos de Relaciones
  • Relaciones N:N
  • Relaciones 1:N
  • Mapeo de campos en relaciones de 1:N
  • Conexiones y Roles de Conexiones
  • Jerarquías
  • Mejores prácticas

[CAP 5] Personalización de Formularios

  • Tipos de formularios
  • Modificación de formulario prinicipal de la entidad
  • Áreas y estructuras de disposición de la información
  • Agregar y remover campos de un formulario
  • Crear nuevos campos desde formularios
  • Componentes disponibles para insertar en formularios
  • Configuración de los componentes
  • Formularios de creación rápida
  • Formularios de vista rápida
  • Formularios móviles
  • Creación de nuevos formularios
  • Múltiples formularios y roles
  • Mejores prácticas

[CAP 6] Configuración de Reglas de Negocio

  • Introducción a las Reglas de Negocio
  • Escenarios de aplicación
  • Crear una nueva Regla de Negocio
  • Activar / Desactivar reglas
  • Mejores prácticas

[CAP 7] Personalización de Vistas

  • Tipos de vistas disponibles
  • Vistas de sistema vs vistas de usuarios
  • Modificación de vistas existentes
  • Vista de búsqueda rápida
  • Creación de nuevas vistas
  • Criterios de filtrado y ordenamiento
  • Remoción de vistas

[CAP 8] Configuración de Procesos de Negocio

  • Introducción a los Procesos de Negocio
  • Modificación de procesos existentes
  • Pasos requeridos y pasos opcionales
  • Ramas condicionales en los procesos de negocio
  • Creación de un nuevo proceso de negocio
  • Creación de un nuevo proceso de negocios multi-entidad

[CAP 9] Configuración de Flujos de Trabajo y Diálogos

  • Introducción a los Flujos de Trabajo
  • Tipos de Flujos de trabajo: En segundo plano y en tiempo real
  • Introducción a los Diálogos
  • Creación de un nuevo flujo de trabajo
  • Pasos disponibles en los flujos
  • Condiciones
  • Uso de datos dinámicos en flujos
  • Creación de un nuevo diálogo
  • Tipos de pasos disponibles
  • Uso de variables

[CAP 10] Personalización de Gráficos y Paneles

  • Introducción a los gráficos y paneles existentes
  • Gráficas y paneles de sistema vs de usuarios
  • Opciones de acceso y visualización de gráficos y paneles
  • Creación de nuevas gráficas
  • Exportación e importación de gráficas
  • Modificación de paneles existentes
  • Creación de nuevos paneles
  • Componentes disponibles para incluir en paneles

[CAP 11] Reportes

  • Introducción a las opciones de generación de reportes
  • Exploración de reportes disponibles
  • Creación de un nuevo reporte utilizando el Asistente para Reportes

[CAP 12] Modelo de Seguridad

  • Introducción a los componentes que internvienen en el modelo de seguridad
  • Unidades de Negocio
  • Roles de Seguridad
  • Niveles de acceso a los registros
  • Equipos de trabajo
  • Equipos de acceso
  • Seguridad a nivel de campos
  • Seguridad por posiciones
  • Seguridad jerarquica

 

Docente:

a

 

 

 

Alberto Avendaño Ingeniero en Sistemas de Información Microsoft Technology Specialist – Microsoft Dynamics CRM

Bio: Alberto es ingeniero en sistemas apasionado por todo lo referente a Microsoft Dynamics CRM, con 11 años de experiencia en el mundo del desarrollo Microsoft, y 8 años de experiencia con proyectos de CRM a nivel internacional. Alberto también se ha desarrollado como docente y coordinador de carreras terciarias referidas al desarrollo web y ha sido convocado como orador en diferentes eventos en Argentina y España. Actualmente es el Director de AMG Business Solutions, empresa argentina Miembro Partner Sponsor en ComunidadCRM®, especializada en Dynamics CRM que brinda soporte a empresas en España, Reino Unido, Centroamérica y Estados Unidos.

Opiniones del Curso

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