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Objetivos:

Curso en línea de iniciación a Microsoft Dynamics CRM 2015 (“on-premises”) y CRM Online que tiene por objetivo dar los primeros pasos con la herramienta y comprender el funcionamiento estándar del módulo de ventas mediante un enfoque práctico.

Al finalizar el curso, el alumno habrá creado un entorno de pruebas (Trial) desde cero para su empresa, aprendido sobre el proceso y las entidades que intervienen en la venta así como importado clientes y realizado adaptaciones básicas que le permitan comenzar a utilizar y/o mostrar los beneficios de implementar Microsoft Dynamics CRM Online en su empresa.

Dirigido a:

Consultores CRM, analistas funcionales, gerentes de proyectos, arquitectos, usuarios de Microsoft Dynamics CRM para ventas, responsables de áreas de ventas que buscan implementar CRM, administradores y responsables de áreas de TI, usuarios avanzados y responsables en general de llevar adelante un proyecto de CRM en la organización. Asimismo, para aquellos que aspiran a prepararse para rendir la certificación MB2-704 Microsoft Dynamics CRM Application.

Nivel: 100 – 200

Aplica a:

Microsoft Dynamics CRM 2015 (“on-premises”)

Microsoft Dynamics CRM Online (“CRM Online”)

(también si cuenta con Microsoft Dynamics CRM 2013 puede aprovechar este curso con algunas pocas diferencias debido a nuevas capacidades que están disponibles a partir de CRM 2015)

Duración:

06 Horas y 30 Minutos de lecciones grabadas en video + 03.30 horas aproximadas en laboratorios y tests. (Total: 10 horas de curso).

Temario

Capítulo 1: Introducción a Dynamics CRM y al Módulo de Ventas

Capítulo 2: Trabajo con Clientes y Clientes Potenciales

  • [2.1] Importar clientes
  • [2.2] Importar clientes desde Outlook
  • [2.3] Personalización de clientes: Formulario
  • [2.4] Personalización de clientes: Vistas
  • [2.5] Registro de notas y actividades con clientes
  • [2.6] Clientes potenciales

Capítulo 3: Trabajo con Oportunidades y Productos

  • [3.1] Introducción a Oportunidades: Conceptos
  • [3.2] Introducción a Oportunidades: Demostración
  • [3.3] Personalizar Oportunidades: Formulario, vistas, estados.
  • [3.4] Personalización del Proceso de Negocio
  • [3.5] Introducción al Catálogo de Productos
  • [3.6] Configuración del Catálogo de Productos
  • [3.7] Configuración de Listas de Precios y Uso del Catálogo en Oportunidades

Capítulo 4: Proceso de Ventas

  • [4.1] Introducción a las entidades del Proceso de Ventas
    • Ofertas
    • Órdenes
    • Facturas
  • [4.2] Proceso de Ventas completo: Desde la Oportunidad a la Factura

Capítulo 5: Análisis de Ventas

  • [5.1] Introducción a la Reportería y Reportes de Ventas Estándar
  • [5.2] Exportación a Excel, re-importación y exportación a tablas dinámicas Pivot
  • [5.3] Gráficas en línea
  • [5.4] Paneles estándar y Creación de Paneles personalizados
  • [5.5] Configurar y medir objetivos de venta

 

El curso incluye:

  • Videos con cada lección
  • 20 Laboratorios para realizar
  • Tests al final de cada capítulo

 

Docente:

Pablo Peralta

Microsoft MVP en Microsoft Dynamics CRM

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Bio:

Pablo es reconocido desde 2010 por Microsoft como Most Valuable Professional en la tecnología Microsoft Dynamics CRM.

Con +15 años de experiencia acumulada en tecnología Microsoft, en los últimos 5 años se ha especializado en la implementación de proyectos de Dynamics CRM en varios países de Latinoamérica y Caribe para clientes en múltiples industrias.

Pablo lidera la práctica de Dynamics CRM en la empresa Dynamix (parte del grupo UruIT), única empresa uruguaya 100% especializada en CRM de Microsoft. Es co-fundador y Gerente de Producto de CRMGamified®, la suite líder a nivel mundial de gamificación para Dynamics CRM utilizada entre otros, por call centers de equipos de la NBA, NFL y NBL en Estados Unidos.

Además, Pablo lidera los programas educativos en ComunidadCRM®, colabora activamente en la generación de conocimiento, en el foro técnico, participa de la mesa de expertos MVPs, es expositor frecuente en eventos, docente en cursos de la Academia así como mentor de nuevos colaboradores.

Deja tus comentarios y sugerencias a academia@comunidad365.com

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