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Este curso proporciona a los estudiantes las herramientas para customizar Microsoft Dynamics 365 para Ventas y Servicio al Cliente.

La atención se centra en:

  • Introducción a la personalización Dynamics 365
  • Soluciones
  • Entidades y personalización de campos.
  • Relaciones de Entidad
  • Personalización de formularios
  • Vistas y visualizaciones
  • Reglas del negocio
  • Personalización para Servicio Interactivo Hub
  • Personalización para móviles
  • Duración total de entrenamiento:  6hrs, 40mins. (107 videos) 
  • Nivel: 200 – Intermedio
  • Roles: Consultor de aplicaciones, Desarrollador, Arquitecto de Soluciones, Consultor de Tecnología.
  • Fecha: Septiembre 2018

Este curso te será útil si tu buscas preparar tu Certificación MB2-716 – Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

EN EL MÓDULO 00 – Introducción al curso

  • Objetivos del curso

EN EL MÓDULO 01 – Introducción a la Personalización de Dynamics 365

  • Visión general de Dynamics CRM
  • Licencias de Dynamics CRM y opciones de conexión
  • Examinar Tecnologías de Soporte
  • Análisis general de principales personalizaciones de CRM

EN EL MÓDULO 02 – Introducción a las soluciones de Dynamics 365

  • Soluciones Dynamics 365
  • Incluyendo Componentes en Soluciones
  • Editores de soluciones y control de versiones
  • Tipos de soluciones
  • Trabajar con múltiples soluciones
  • Exportación e Importación de Soluciones

EN EL MÓDULO 03 – Entidades en Dynamics 365 / Personalización de campos

  • Vision general de las entidades en Dynamics 365
  • Definición de la propiedad de la entidad
  • Trabajo con características de entidad
  • Entidades de Sistema vs. personalizadas
  • Descripción de los campos de Dynamics 365
  • Trabajando con diferentes tipos de campos

EN EL MÓDULO 04 – Personalizaciones de campos adicionales

  • Creación de campos para satisfacer las necesidades de los clientes
  • Uso de campos calculados y consolidados
  • Trabajar con conjuntos de opciones locales y globales
  • Utilizar claves alternativas para facilitar la integración de datos
  • Seguridad de nivel de campo de Dynamics 365
  • Transiciones entre Estado y Razón para el Estado

EN EL MÓDULO 05 – Relaciones

  • Descripción general de las relaciones en Dynamics 365
  • Relaciones 1: N y N: N
  • Trabajo con datos jerárquicos
  • Uso de la asignación de entidades para pre-poblar datos
  • Roles de conexión y conexiones

EN EL MÓDULO 06 – Personalización de formularios

  • Tipos de formulario en Dynamics 365
  • Cómo crear formularios en Dynamics 365
  • Componentes especializados de formularios
  • Uso de equipos de acceso y subcuadrículas para compartir archivos
  • Trabajar con varios formularios

EN EL MÓDULO 07 – Reglas de negocio

  • Descripción general de las reglas de negocio
  • Estructura y diseño de la regla de negocio
  • Uso de condiciones y acciones

EN EL MÓDULO 08 – Vistas y visualizaciones

  • Tipos de vistas en Dynamics 365
  • Creación y personalización de vistas
  • Personalización de gráficos
  • Personalización de paneles
  • Creación de temas en Dynamics 365

EN EL MÓDULO 09 – Centro de servicio interactivo

  • Vista general del Centro de Servicio Interactivo
  • Paneles y formularios básicos
  • Vista general de personalizaciones
  • Personalización de formularios
  • Personalización de paneles

EN EL MÓDULO 10 – Personalización para Móviles

  • Examinar las consideraciones al implementar el cliente móvil
  • Explorar estrategias para personalizar el cliente móvil
  • Consideraciones de Navegación y Formularios
  • Controles personalizados

EN EL MÓDULO 10 –  Revisión del Curso

Módulo 0:

  • 00. Resumen del curso (00:02:56)

Módulo 1: 

  • 01. Resumen del Módulo (00:01:33)
  • 02. Resumen Dynamics 365 (00:06:04)
  • 03. Funcionalidad incorporada (00:02:37)
  • 04. Experiencia del Usuario (00:07:11)
  • 05. Responsabilidades de la plataforma (00;02:24)
  • 06. Metodología de personalización (00:01:50)
  • 07. Niveles de personalizaciones (00:06:23)
  • 08. Uso de soluciones para empaquetar e implementar (00:02:15)
  • 09. Revisión del Módulo

Módulo 2: 

  • 01. Resumen del Módulo (00:01:50)
  • 02. Resumen de Soluciones (00:06:34)
  • 03. Fundamentos y Versionamiento (00:02:47)
  • 04. Editores de Soluciones (00:02:09)
  • 05. Creación de Soluciones (00:04:15)
  • 06. Tipos de Soluciones (00:04:46)
  • 07. Exportación de Soluciones (00:01:57)
  • 08. Importación de Soluciones (00:13:00)
  • 09. Revisión del Módulo (00:02:15)

Módulo 3:

  • 0.1 Resumen del Módulo (00:02:36)
  • 02. Tipos de Entidades (00:03:11)
  • 03. Propiedad de la Entidad (00:02:24)
  • 04. Propiedades Generales de la Entidad (00:08:02)
  • 05. Controles y Cuadrículas editables (00:02:07)
  • 06. Entidades de Sistema vs. Personalizadas (00:02:11)
  • 07. Entidades personalizadas y roles de seguridad (00:01:22)
  • 08. Eliminación de Entidades (00:01:59)
  • 09. DEMO – Crear entidad personalizada (00:11:41)
  • 10. Campos (00:01:13)
  • 11. Tipos de Campos (00:04:08)
  • 12. Propiedades del Campo (00:05:15)
  • 13. DEMO – Crear Campos Básicos (00:09:46)
  • 14. Revisión del Módulo (00:01:33)

Módulo 4:

  • 01. Resumen del Módulo (00:01:56)
  • 02. Uso de Campos (00:02:27)
  • 03. Campos Calculados (00:03:50)
  • 04. Campos Consolidados (00:02:03)
  • 05. Conjuntos de Opciones (00:06:55)
  • 06. Claves Alternativas (00:02:29)
  • 07. DEMO – Crear campos calculados, consolidados y conjuntos de opciones (00:07:25)
  • 08. Perfiles de Seguridad de Campo (00:05:35)
  • 09. DEMO – Crear perfiles de Seguridad de Campo (00:06:59)
  • 10. Transiciones de Estados y Razones para el Estado (00:04:43)
  • 11. Revisión del Módulo (00:01:34)

Módulo 5:

  • 0.1 Resumen del Módulo (00:02:00)
  • 02. Tipos de relaciones (00:02:56)
  • 03. Relaciones 1:N (00:03:29)
  • 04. Reglas en Cascada y Comportamiento (00:07:08)
  • 05. Eliminación de Relaciones (00:01:31)
  • 06. Relaciones N:N (00:02:37)
  • 07. Datos Jerárquicos (00:04:08)
  • 08. Demo – Crear y utilizar relaciones jerárquicas (00:05:02)
  • 09. Mapeo de Entidades (00:05:20)
  • 10. Demo – Configurar el Mapeo de Entidades (00:03:48)
  • 11. Conexiones y Roles de Conexión (00:06:14)
  • 12. Revisión del Módulo (00:02:36)

Módulo 6:

  • 0.1 Resumen del Módulo (00:02:00)
  • 02. Tipos de Formularios (00:01:59)
  • 03. Estructura de un Formulario (00:05:30)
  • 04. DEMO – Construyendo un Formulario (00:13:56)
  • 05. Componentes especializados de formularios (00:04:04)
  • 06. Subcuadrículas y cuadrículas editables (00:02:46)
  • 07. DEMO – Agregar y configurar una cuadrícula al formulario (00:07:51)
  • 08. Equipos de Acceso (00:04:42)
  • 09. DEMO – Configurar plantillas de equipos de acceso (00:05:47)
  • 10. Vista previa del Formulario (00:03:19)
  • 11. Tipos adicionales de Formularios (00:03:13)
  • 12. DEMO – Usar vistas rápidas y Formularios de creación rápida (00:09:52)
  • 13. Varios Formularios (00:05:58)
  • 14. Revisión del Módulo (00:01:47)

MÓDULO 7:

  • 01. Resumen del Módulo (00:01:42)
  • 02. Reglas de Negocio (00:02:46)
  • 03. Diseñador de Reglas (00:03:40)
  • 04. Condiciones y Acciones (00:05:51)
  • 05. Fórmulas (00:01:12)
  • 06. Reglas de Activación (00:01:42)
  • 07. DEMO – Construyendo y configurando una Regla de Negocio (00:10:29)
  • 08. Revisión del Módulo (0:01:28)

MÓDULO 8:

  • 01. Resumen del Módulo (00:02:03)
  • 02. Tipos de Vistas (00:11:26)
  • 03. Vista Personalizada (00:07:33)
  • 04. Gráficos y visualizaciones (00:12:41)
  • 05. Paneles (00:03:21)
  • 06. Personalización de Paneles (00:01:45)
  • 07. Controlando el acceso a Paneles (00:03:21)
  • 08. DEMO – Crear y personalizar un Panel (00:05:10)
  • 09. Temas (00:04:20)
  • 10. Revisión del Módulo (00:02:28)

MÓDULO 9:

  • 1. Resumen del módulo (00:02:09)
  • 2. Arquitectura del Centro de Servicio Interactivo (00:02:04)
  • 3. Tipos de paneles (00:04:30)
  • 4. Trabajando con Formularios (00:02:43)
  • 5. Opciones  de Personalización (00:01:20)
  • 6. Habilitando Entidades (00:04:34)
  • 7. Personalización de Formularios (00:03:08)
  • 8. Opciones de Personalización de Paneles (00:07:09)
  • 9. Consideraciones y opciones adicionales (00:02:23)
  • 10. Resumen del Módulo (00:01:20)

MÓDULO 10: 

  • 1. Resumen del Módulo (00:01:30)
  • 2. Diferencias en el cliente móvil (00:02:16)
  • 3. Diseño de Formularios (00:04:18)
  • 4. Consideraciones en el Formulario móvil (00:07:00)
  • 5. Vistas móviles (00:01:34)
  • 6. Paneles en móviles (00:01:18)
  • 7. Controles móviles (00:01:40)
  • 8. Revisión del Módulo (00:01:30)

MÓDULO 11:

  • Revisión del curso (00:05:45)

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  • Un conocimiento práctico de cómo usar Microsoft Dynamics CRM 2013 y / o 2015
  • Debido a que este material de capacitación se enfoca en la personalización de entidades de bases de datos, atributos, relaciones y mapeos, se recomienda que las personas tengan una comprensión básica de Microsoft SQL Server y la funcionalidad de la base de datos relacional.
  • 107 videos (Horas de entrenamiento: 6hrs, 40mins)
  • PPTs
  • Un cuestionario por cada módulo
  
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Opiniones del Curso

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  1. Bienvenidos a este nuevo Curso365 en Comunidad365!

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