INGRESAR
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  • Explorar la funcionalidad de administración de ventas en Microsoft Dynamics 365
  • Mantener el manejo principal de los registros
  • Revisar el flujo del proceso de oportunidades
  • Proporcionar una visión general de algunas de las herramientas esenciales de análisis de ventas y su impacto en el negocio de una organización
  • Duración total de entrenamiento: 4 hrs 50 mins. (72 videos)
  • Nivel: 200 – Intermedio
  • Roles: Consultor de aplicaciones, Pre-ventas, Ventas.
  • Fecha: Junio 2018

Este curso te será útil si tu buscas preparar tu Certificación MB2-717 Microsoft Dynamics 365 for Sale

EN EL MÓDULO 1 – Introducción a la Administración de Ventas

  • Examinar escenarios comunes de clientes
  • Revisar los registros centrales y su propósito
  • Explore la estructura de organización del cliente
  • Revisar las principales entidades involucradas en el proceso de ventas
  • Explore Microsoft Social Engagement y cómo funciona dentro del módulo de ventas de Microsoft Dynamics 365

EN EL MÓDULO 2 – Configuración del módulo de ventas

  • Reconocer cómo trabajar con la literatura de ventas
  • Crear y asociar competidores con registros

EN EL MÓDULO 3 – Manejo de Clientes Potenciales (Prospectos)

  • Aprenda las funciones de los registros de Clientes potenciales y Oportunidades
  • Examine el flujo de proceso de Clientes potenciales a Oportunidades
  • Entender la gestión de registros de clientes potenciales
  • Aprenda cómo convertir actividades en clientes potenciales

EN EL MÓDULO 4 – Trabajar con registros de Oportunidades

  • Obtener una comprensión conceptual de los registros de oportunidad
  • Crear, trabajar y cerrar oportunidades
  • Asignar oportunidades
  • Conectar oportunidades con otros registros
  • Competidores y oportunidades
  • Aprenda a ver las actividades de resolución
  • Administrar oportunidades desde vistas del sistema

EN EL MÓDULO 5 – Información de Relaciones

  • Configurar la inteligencia de relación
  • Explore el Asistente de Relaciones
  • Utilizar el compromiso de correo electrónico
  • Comprender la captura automática
  • Visualice resultados estadísticos del estado de sus relaciones

EN EL MÓDULO 6 – Introducción a las herramientas de análisis de ventas

  • Realizar consultas de datos a través de búsqueda avanzada
  • Mejorar las capacidades de actualización con una cuadrícula editable
  • Revisar las oportunidades potenciales, pronosticar Ingresos y analizar la productividad de ventas utilizando informes incorporados
  • Utilice la función Exportar a Excel
  • Aprenda a utilizar plantillas de Excel

Módulo 00:

  • Introducción al curso (00:03:00)

Módulo 01: 

  • Introducción (00:01:21)
  • Escenarios de clientes (00:03:33)
  • Estructura de clientes (00:09:55)
  • DEMO: Creación de un Contacto (00:07:45)
  • Registros Principales (00:08:11)
  • EXTRA – Demo: Prospectos y Clientes (MasterTip) (00:38:05)
  • Microsoft Social Engagement (00:03:46)
  • Revisión del Módulo (00:01:05)
  • TEST

Módulo 02: 

  • Introducción (00:00:30)
  • Literatura de ventas (00:01:39)
  • Literatura de ventas vs SharePoint (00:03:30)
  • DEMO: Crear Literatura de Ventas (00:04:15)
  • Competidores (00:01:52)
  • Crear mantener y utilizar los competidores (00:01:26)
  • DEMO: Crear y administrar competidores (00:03:57)
  • Revisión del Módulo (00:00:29)
  • TEST

Módulo 3:

  • Introducción (00:01:14)
  • El papel de Clientes potenciales y oportunidades (00:04:33)
  • DEMO: Creación de cliente potencial (00:08:58)
  • Flujo de un Cliente potencial a Oportunidad (00:02:34)
  • DEMO: Proceso de calificación de Cliente potencial a Oportunidad (00:07:39)
  • EXTRA – DEMO: Clientes y Prospectos (MasterTip) (00:38:05)
  • Descalificar y Reactivar Clientes Potenciales (00:04:39)
  • Seguimiento y conversión de un cliente potencial (00:01:18)
  • DEMO: Convertir correos electrónicos a clientes potenciales (00:02:10)
  • Revisión del Módulo (00:01:00)
  • TEST

Módulo 4:

  • Introducción (00:00:54)
  • Oportunidades (00:05:30)
  • Asignación de Oportunidades (00:02:13)
  • DEMO: Crear una nueva Oportunidad (00:12:54)
  • Cierre de oportunidades (00:02:25)
  • Cierre y vuelva a abrir una oportunidad (00:06:54)
  • Creación rápida (00:01:56)
  • DEMO: Creación rápida de oportunidades (00:03:52)
  • Conexión con otros registros (00:03:26)
  • Conexiones (00:01:50)
  • DEMO: Usar conexiones con oportunidades (00:06:01)
  • Competidores y Oportunidades (00:01:19)
  • DEMO: Administrar Oportunidades y Competidores (00:05:07)
  • Actividades de Resolución (00:01:19)
  • DEMO: Ver las actividades de resolución (00:01:59)
  • Vistas de oportunidades (00:01:22)
  • DEMO: Administrar oportunidades desde vistas (00:08:17)
  • Revisión del Módulo (00:02:16)
  • TEST

Módulo 5:

  • Introducción (00:01:41)
  • Introducción a la inteligencia de la relación (00:04:16)
  • Configuración de la inteligencia de relación (00:02:34)
  • DEMO: Configuración de la inteligencia de relación (00:09:20)
  • Asistente de relaciones (00:05:50)
  • DEMO: Asistente de relaciones (00:04:40)
  • Compromiso de correo electrónico (00:01:54)
  • Redactar y enviar correos electrónicos (00:02:02)
  • Seguir adjuntos (00:02:20)
  • DEMO: Seguir adjuntos y ver en el correo electrónico (00:09:42)
  • Enviar correos más tarde (00:01:30)
  • DEMO: Enviar correos más tarde (00:05:00)
  • Seguimiento y análisis de correos electrónicos (00:01:10)
  • DEMO: Seguimiento y análisis (00:07:30)
  • Selector de plantillas de correo electrónico (00:01:20)
  • DEMO: Selector de plantillas de correo electrónico (00:04:50)
  • Captura automática (00:01:30)
  • DEMO: Captura automática (00:04:00)
  • Revisión del Módulo (00:01:30)
  • TEST

Módulo 6:

  • Introducción (00:01:15)
  • Búsqueda avanzada (00:01:59)
  • DEMO: Búsqueda avanzada (00:12:57)
  • Cuadrículas editables (00:03:42)
  • Demo: Cuadrículas editables (00:06:01)
  • Informes integrados (00:01:48)
  • DEMO:Informes integrados (00:04:36)
  • Exportar a Excel (00:02:29)
  • Exportar a Plantilla de Excel (00:03:37)
  • Diferencia entre Exportar a Excel y Plantillas de Excel (00:01:49)
  • Demo: Exportar a Excel y Crear Plantillas de Excel (00:12:38)
  • Revisión del Módulo (00:01:48)
  • TEST

Módulo 7:

  • Revisión del curso (00:02:12)

Necesitas tener Membresía paga para tener acceso este curso

Si aún no eres miembro consulta las opciones de Membresía >>> aquí

  • Experiencia básica usando aplicaciones de Windows
  • Comprensión básica de Ventas en Microsoft Dynamics CRM
  • 72 videos (Horas de entrenamiento: 4h. 50mins)
  • PPTs
  • Cuestionarios por cada módulo

 

  • Arquitecto de Soluciones especializado en Microsoft Dynamics CRM / Xrm desde 2008.
  • Experiencia en múltiples proyectos en Latinoamérica, Caribe y Estados Unidos para clientes en diversas industrias.
  • Reconocido por Microsoft como Most Valuable Professional (MVP) consecutivamente cada año desde 2010
  • Director de Programas para Comunidad365, el Grupo de Usuarios de Microsoft Dynamics CRM en Español
  • Conductor del Programa Educativo “#ENFOCO365” que se emite en Directo desde 2017 en Comunidad365
  • Conferencista y panelista frecuente en eventos de Microsoft Dynamics en Latinoamérica y Estados Unidos.
  • Creador y Entrenador de varios cursos y Masters de Microsoft Dynamics CRM en formato on-line y presencial.
  • Co-autor del libro CRM Field Guide
  • Autor de +100 artículos sobre Microsoft Dynamics CRM y +700 respuestas en foros de Dynamics
  • Co-fundador y ex socio de la consultora especializada en Microsoft Dynamics CRM en el Uruguay, “Dynamix UruIT”
  • Co-fundador de la solución para adopción de usuarios de Dynamics CRM con base en gamificación, CRMGamified.

Opiniones del Curso

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  1. Bienvenidos a este nuevo #Curso365 en Comunidad365!

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