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El responsable de implementar o administrar Microsoft Dynamics 365 (CRM) en tu empresa, ó analista / consultor de TI / desarrollador que necesitas formarte en cómo configurar y personalizar Dynamics 365 (sin código), ó socio de Microsoft reseller de Office 365 y te gustaría añadir el CRM a tu oferta para tus clientes, ó sencillamente un profesional que busca aprender de verdad a implementar y administrar Microsoft Dynamics 365…

el Entrenamiento #MASTER365 es para ti!

✓ Diagnosticar y analizar tu proceso (de ventas, servicio al cliente o personalizado) para lograr que tu implementación de Dynamics sea exitosa.
✓ Montar una nueva instancia de Dynamics 365 desde cero y administrar tu suscripción.
✓ Reconocer las funciones y elementos básicos de Dynamics 365
✓ Importar clientes y datos al sistema
✓ Configurar Dynamics 365 para acceso desde móvil y la nueva aplicación para Outlook
✓ Integrar Dynamics 365 con Office 365 (Exchange, Word, Excel, SharePoint, OneDrive, OneNote, Outlook App, Power BI)
✓ Definir tu esquema de unidades, equipos y roles de seguridad
✓ Crear tu propia App y trabajar con soluciones para desplegar tus personalizaciones de tu entorno de desarrollo a tu entorno productivo
✓ Diseñar tu propio proceso de ventas, servicio al cliente o personalizado
✓ Construir flujos de trabajo para automatizar tareas
✓ Medir cumplimiento de objetivos comerciales y de niveles de servicio
✓ Realizar sin código cálculos simples y reglas de comportamiento en tus formularios
✓ Crear y personalizar nuevas entidades, formularios, campos simples y calculados, vistas, paneles gráficos y realizar tareas de administración frecuentes en la plataforma
✓ Cómo instalar otras Apps de valor agregado para tu negocio desde el nuevo Marketplace
✓ Incorporar herramientas que te harán más productivo
✓ Y muchos, muchos tips, ideas y mejores prácticas para que tu logres implementar Dynamics 365 en tu empresa o en tus clientes!!

INTRODUCCIÓN A DYNAMICS 365 (“CRM”)
• Introducción a Dynamics 365 y las nuevas Apps
• Crea tu suscripción paso a paso
• Conoce la nueva experiencia de usuario

ADMINISTRA TU SUSCRIPCIÓN
• Agrega más usuarios a tu Dynamics 365
• Ver y agregar más suscripciones
• El Centro de Administración de Dynamics 365
• Administra tus actualizaciones
• ¿Como está la salud de tu Dynamics 365?
• Conoce cómo tus usuarios están utilizando Dynamics 365
• Crea un nuevo backup
• Administra tus aplicaciones

COMIENZA A PERSONALIZAR TU EXPERIENCIA
• Personaliza tu tema, incluye tu logo y colores
• Cambia tu foto de perfil
• Configura tus opciones personales
• Firma tus correos

CONFIGURA TU BUZÓN Y CÓMO PROCESAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS EN DYNAMICS
• Configura tu buzón de correo
• Configuración general de correo electrónico
• Cómo configuras el resto de los buzones
• Configuración de método de procesamiento
• Seguimiento de correos electrónicos
• Monitorea la sincronización de correos

CONVIERTE A DYNAMICS EN TU MEJOR ASISTENTE
• Habilita las opciones de Vista previa
• Captura automática de correos electrónicos (“Autocapture”)
• Configura el Asistente de Relaciones (“RelationshipInsights”)
• E-mails más poderosos
• ¿Cómo saber si tu cliente abrió tu correo o tu propuesta? El nuevo “Gran hermano” de los correos

MÁS PODER INTEGRADO A OFFICE 365
• Habilita One Drive para la Empresa
• Administración de documentos
• Integración con SharePoint
• Integración con OneDrive

LA NUEVA APP PARA OUTLOOK
• Requisitos y consideraciones, funcionalidades soportadas por cada versión
• Habilita la App para tus roles
• Despliega la nueva App para Outlook para ti y tus usuarios
• Consulta al instante la información de tu contacto e información relacionada
• Relaciona correos electrónicos y convierte en oportunidades u otros registros
• Escribe un correo en Outlook y ayúdate con Información de tu Dynamics 365

LAS NUEVAS APPS MÓVILES
• Conoce las nuevas Apps móviles
• Requisitos y dispositivos soportados
• Pruébala ahora mismo en tu móvil o en tu desktop con Windows 8.1/10
• Dynamics 365, ¿qué tengo para hoy?
• Toma notas con fotos desde tu móvil
• Los nuevos Flujos de Tareas para móviles

CASO PRÁCTICO
• Cómo realizar el levantamientode requerimientos de tu proceso
• Familiarízate con tu libro de trabajo
• Presentaciónde caso real sobre el que te basarás para el resto del Master.

ENCUENTRA TUS CLIENTES Y REGISTROS
• La Búsqueda rápida
• Configura los criterios de búsqueda
• Búsqueda avanzda
• La nueva búsqueda tipo ‘Google’ – búsqueda avanzada

PERSONALIZA TUS CLIENTES
• Introducción a las Entidades básicas y cuándo usar cual: Cuentas, Contactos y Clientes potenciales
• Crea tu solución para empaquetar tus personalizaciones
• Personaliza tus entidades: crea tus propios campos, modela tu formulario, diseña tus vistas
• Importa tus clientes
• Cómo detectar duplicados

ENTIDADES Y PROCESO DE VENTAS ESTÁNDAR
• Entidades básicas del proceso de ventas: Prospectos (Cientes potenciales), Oportunidades, Ofertas, Pedidos, Facturas.
• Catálogo de Productos
• Ciclo de vida de los productos
• Relaciones entre productos
• Importar catálogo de productos
• Crear listas de precios
• Proceso estándar de calificación de prospectos
• Asignación de Oportunidades
• Estados de una Oportunidad
• Cálculo de Precios en Oportunidades
• Ciclo de Vida y Estados de una Oferta
• Revisiones de una Oferta
• Ganar Oferta

CREA TUS PROPIAS ENTIDADES PERSONALIZADAS

  • Crear nuevas entidades y campos
  • Tipos de campos
  • Campos calculados y consolidados
  • Conjunto de opciones globales
  • Relaciones entre entidades
  • Tipos de Formularios
  • Cómo confgurar las nuevas grillas editables para la edición rápida de registros

MODELO DE SEGURIDAD

  • Modelo y opciones para administrar la seguridad
  • Unidades de Negocio
  • Roles de Seguridad
  • Niveles de acceso a los registros
  • Equipos
  • Seguridad a nivel de campos
  • La nueva seguridad jerárquica
  • Auditoría

ENTIDADES Y PROCESO DE SERVICIO ESTÁNDAR

  • La entidad Caso
  • Proceso estándar de atención
  • Reglas de ruteo de casos
  • Acuerdos de niveles servicio (ANS / “SLAs”)
  • Configuración de calendario laboral
  • Control de tiempos de resolución

CREA Y PERSONALIZA TU PROPIO PROCESO

  • El nuevo Diseñador de procesos de negocio
  • Modela tu propio proceso de negocio personalizado
  • Configura tus etapas, pasos y eventos
  • Introducción a los Flujos de Trabajo para automatizar tareas
  • Flujos en segundo plano y en tiempo real
  • Creación de un nuevo flujo de trabajo
  • Tipos de pasos disponibles en los flujos
  • Condiciones
  • Uso de datos dinámicos en flujos
  • Automatizar reglas de estados de tus registros a través de flujos de trabajo

REGLAS DE NEGOCIO SIN CÓDIGO

  • El nuevo Diseñador de reglas de negocio
  • Modela tus propias reglas de negocios
  • Acciones y condiciones
  • Ejecución de reglas

OBJETIVOS

  • Tipos de objetivos
  • Métricas de objetivos
  • Configura tus objetivos de venta
  • Configura objetivos para tus entidades personalizadas

GRÁFICOS Y PANELES

  • Crea tus propios gráficos
  • Diseña tus propios Paneles
  • Controlar el acceso a los paneles
  • Conecta Dynamics 365 con PowerBI
  • Embeber paneles y componentes de PowerBI en Dynamics 365

DESPLIEGA TU PROPIA APP PERSONALIZADA

  • El nuevo Diseñador de Apps
  • Crea tu propia App
  • Componentes de una App
  • Publica tu App

EL CINTURÓN DE SUPERHÉROE DEL  ADMINISTRADOR CRM

  • Herramientas gratuitas avanzadas a tu alcance: XrmToolbox, RiibonWorkBench, Workflow Tools, otras herramientas
  • Otros complementos de terceros que te ahorrarán código.

SALE DE COMPRAS CON DYNAMICS 365

  • El nuevo Marketplace (AppSource)
  • Explorar aplicaciones para industrias y horizonatles
  • Cómo probar e instalar aplicaciones
  •  200- Intermedio y 300- Avanzado en algunos capítulos.

Si bien no es requerido que tengas experiencia previa en el producto, para extraer el mayor beneficio te recomendamos que estés familiarizado con el uso de Dynamics CRM/365 y conceptos básicos de bases de datos.

  • 18 horas de entrenamiento en video, en 6 clases de 3 horas c/u
  • Tu libro de trabajo, para que puedas utilizar para tus implementaciones.
  • PPTS y archivos.

Todo en español!

Pablo Peralta, Microsoft MVP
Microsoft Dynamics CRM / 365
  • Arquitecto de Soluciones especializado en Microsoft Dynamics CRM / Xrm desde 2008.
  • Experiencia en múltiples proyectos en Latinoamérica, Caribe y Estados Unidos para clientes en diversas industrias.
  • Reconocido por Microsoft como Most Valuable Professional (MVP) consecutivamente cada año desde 2010
  • Director de Programas para Comunidad365, el Grupo de Usuarios de Microsoft Dynamics CRM en Español
  • Conductor del Programa Educativo “#ENFOCO365” que se emite en Directo desde 2017 en Comunidad365
  • Conferencista y panelista frecuente en eventos de Microsoft Dynamics en Latinoamérica y Estados Unidos.
  • Creador y Entrenador de varios cursos y Masters de Microsoft Dynamics CRM en formato on-line y presencial.
  • Co-autor del libro CRM Field Guide
  • Autor de +100 artículos sobre Microsoft Dynamics CRM y +700 respuestas en foros de Dynamics
  • Creador de los 10 pecados capitales de la adopción de usuarios de CRM
  • Co-fundador y ex socio de la consultora especializada en Microsoft Dynamics CRM en el Uruguay, “Dynamix UruIT”
  • Co-fundador de la solución para adopción de usuarios de Dynamics CRM con base en gamificación, CRMGamified.

La opinión de ex-alumnos del instructor:

Efectividad: 4.9

Contenido de sus clases: 4.8

100% de los alumnos recomendarían sus cursos

  • Miembros (membresía Prof. o Corp.): usd 300
  • Público general (suscriptores y membresía gratuita): usd 450

1 solo pago vía PayPal, Tarjeta de crédito o Transferencia Bancaria

>> Accede a la grabación aquí!

Precisas más de una plaza? Tienes alguna consulta sobre el entrenamiento, o te gustaría poder tener una sesión de mentoreo personal con el instructor?

Contáctanos a master365@comunidadcrm.com

  • El curso es propiedad y es organizado por Comunidad365. Si bien para el armado de cada curso se consideran los temas incluidos en los cursos oficiales por Microsft, no debe considerarse como un sustituto a los mismos.
  • Todos los precios son expresados en Dólares Americanos y no incluyen impuestos. Medios de pago: Transferencia Bancaria (+usd 30) y Paypal (sin costo adicional).
  • Al adquirir tu curso podrás incluir la Información de facturación o enviarnos a posterior a master365@comunidad365.com
  • Si el curso lo adquieres con un usuario diferente al tuyo y tu eres el alumno (ej, lo compran desde el área de Administración de tu empresa) por favor incluye en las notas de tu pedido tu nombre de usuario para darte de alta en el curso.
  • El acceso a los videos de este curso no incluye derecho a sesión de mentoreo. Si tu necesitas hacer preguntas puedes utilizar nuestro foro técnico donde tanto el instructor como varios colaboradores a diario responden preguntas voluntariamente o puedes contactarte con nosotros a master365@comunidad365.com para agendar una sesión personalizada para ti de mentoreo. Consultar costo adicional
  • Los contenidos y beneficios de este Programa pueden variar sin previo aviso.
  • Garantía. Todos nuestros cursos son garantidos. Si por alguna circunstancia no quedas satisfecho, te devolveremos lo que se que hayas pago.

Échale un vistazo al entrenamiento: 

Testimonios de alumnos que asistieron en vivo:

“Valen mucho la pena, sobre todo para tener n primer acercamiento a Dynamics 365”

“Excelente entrenamiento, el instructor tiene conocimientos muy amplios de la solución y ayuda a despejar las dudas de manera clara. Excelente instructor Pablo Peralta.”

“Ayuda a conocer las bondades de Dynamics”

“Excelente entrenamiento, muy buen instructor.”

¿Te gustaría tener una sesión de mentoreo con el instructor? Consulta aquí 

Opiniones del Curso

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5
10 ratings
  • 5 stars10
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. Bienvenidos al último #MASTER365 de 2017!

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    No olviden dejarnos sus comentarios y valoraciones aquí.

  2. Master 365

    5

    A pesar de que las sesiones son largas (3 horas), Pablo hace que sean dinámicas y llevaderas.
    Muy recomendable para empezar en el mundo de Dynamics 365

  3. Excelentes sesiones para conocer las funcionalidades de Dyn. 365

    5

    Ayuda mucho para conocer la forma de trabajar en el sistema (sobre todo si no se conoce tanto o no se ha tenido acercamiento reciente con Dyn. 365)

  4. LA MEJOR FORMA DE EMPEZAR A CONOCER DYNAMICS 365 FOR SALES

    5

    Pablo es muy buen formador, sus clases son 100% practicas, el hecho de que puedas ver las grabaciones de las sesiones todas las veces que quieras hace de este curso la mejor forma de empezar a conocer DYN 365, ya que ofrece una visión global de todas las funcionalidades. Ideal para empezar. Muy recomendable

  5. CURSO MUY COMPLETO Y PRÁCTICO

    5

    Me ha ayudado mucho a la hora de empezar a trabajar con Dynamics 365.

  6. Excelente entrenamiento para comenzar a implementar Dynamics 365!!

    5

    Excelente entrenamiento!!

    Pablo es un excelente instructor nos ayudo a resolver todas la dudas expuestas en las sesiones, ahora es tiempo de poner en practica todo lo aprendido y lo mejor es que podremos volver a ver las grabaciones para poder resolver alguna duda que tengamos, Recomiendo los entrenamientos al 100%.

    También agradezco el apoyo a Valentina Machín y Mariana Techeira por el excelente servicio Preventa y Postventa!!!

  7. Curso muy bueno con material completo

    5

    La verdad el curso fue bastante útil, me ayudo a refrescar los conceptos en el mundo de dynamics CRM-365. Recomendable!

  8. Curso muy bueno con material completo

    5

    Fue un curso muy didáctico y completo, me ayudo bastante a refrescar los conocimientos sobre la plataforma de Dynamics CRM – 365. Muy recomendable!!!

  9. Muy recomendable!

    5

    Muy buen entrenamiento, excelente para recordar y actualizarse con las versiones Dynamics CRM-365.

  10. Curso muy recomendable

    5

    La dinámica del curso fue muy buena, excelente para actualizar conocimientos y diferencias con versiones anteriores.

34 ALUMNOS MATRICULADOS

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