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Actividades de Clientes Potenciales a Oportunidades

Este debate contiene 2 respuestas, tiene 3 mensajes y lo actualizó  Manuel Roldán hace 1 semana, 5 días.

  • Autor
    Publicaciones
  • #103004

    Ever Aquino
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 44

    Hola comunidad 365.

    Tengo una consulta, Personalice el formulario principal de Clientes Potenciales y Oportunidades, quite de los formularios la sección de Escala de Tiempo (Actividades, publicaciones y notas) y agregue una subcuadricula de Actividades para el registro de las misma.

    El problema que tengo es que cuando califico un cliente potencial a una oportunidad de venta las actividades que esta asociado al cliente potencial no me arrastra en la oportunidad con el nuevo formulario personalizado pero si cambio del formulario personalizado al formulario nativo si me muestra las actividades registradas en la ficha del cliente potencial a oportunidad.

    Alguna sugerencia al respecto?

    Saludos.

  • #103034

    Pablo Peralta
    Moderador
    Desconectado
    Puntos: 25498
    PREMIADO 2016PREMIADO 2015#MASTER365 – INSTRUCTOR#CURSOSRÁPIDOS – INSTRUCTOR#ENFOCO365 SPEAKER

    Hola @Ever
    Las actividades del Lead quedan asociadas al lead y nativamente hasta ahora no se copian a la oportunidad. Quizás si las estás viendo es que entonces sea un nuevo comportamiento en el nuevo control de Timeline.
    No obstante ello, si quieres mostrar en la oportunidad las actividades relacionadas al lead, lo que puedes hacer allí es crear un quick view form (QVF) en la entidad Lead que contenga la subcuadrícula de actividades asociadas al lead.
    Luego ese QVF lo incluyes en el formulario para el campo OriginatingLeadId que es donde en la oportunidad queda relacionado el Lead original.
    Tendrías 2 grids, una con las actividades de la oportunidad y otra con las actividades relacionadas al lead original pero es una alternativa sin código para no usar le nuevo control (que por cierto, desconozco la causa por la que no lo utilizas).

    Espero te sirva, saludos.
    PP

    Pablo Peralta, Microsoft MVP | Especialista, Mentor y Entrenador en Microsoft Dynamics CRM / 365 CE.

    ¿Puedo ayudarte? Conéctate conmigo: linkedin | twitter | facebook

  • #103056

    Manuel Roldán
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 24

    Qué procedimiento seguiste para personalizar el formulario?
    Los formularios de entidades nativas contienen muchos procesos y funciones JavaScript que no siempre podremos replicar en un formulario que nos creemos desde cero.
    Por ello, lo ideal es copiar el formulario principal nativo de esa entidad, y sobre esa copia hacer las modificaciones que pretendamos.
    Si lo hiciste así, no entiendo por qué en el formulario nativo te arrastra las actividades y en el personalizado no.
    Saludos

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