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Adjuntar Plantilla a Email Automáticamente

Este debate contiene 3 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Daniel Montiel hace 1 día, 5 horas.

  • Autor
    Publicaciones
  • #104500

    RocioGarcia
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 35

    Habría algún complemento o codigo , para poder ajuntar los template de oportunidades automáticamente al correo electrónico, si tener que descargar el documento y adjuntar manualmente al correo electrónico , si alguien tiene una solución me podría ayudar por favor, Saludos !!!
    (Estoy utilizando Dynamics v9 online)

  • #104537

    Daniel Montiel
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 3751
    2015 Forum Awards: Contributor#ENFOCO365 SPEAKER

    Hola Rocio Garcia!

    Espero estar entendiendo correctamente el escenario que planteas…
    Entiendo que has generado una plantilla de Word para la entidad de oportunidades y que quisieras a)generar el documento automáticamente b) Adjuntar el documento creado a un correo electrónico para ser enviada a por correo.

    Para poder cumplir ese requerimiento yo implementaría 1 workflow donde se ejecuten esas 2 acciones:

    a) Generar plantilla de word: Te comparto un link super útil de como hacer esto dentro de un workflow
    https://community.dynamics.com/crm/b/crmcat/archive/2016/02/05/how-to-auto-generate-word-templates-using-a-simple-workflow-and-oob-action-in-crm-2016-no-code

    b) Crear correo electrónico y adjuntar documento de work recién creado con “Workflow Elements” solución creada por Aiden Kaskela:
    https://kaskelasolutions.com/activity-email-an-attachment/

    Esta solución la puedes instalar directamente desde el appsource o desde aquí:
    https://kaskelasolutions.com/

    Espero que sea de utilidad mi sugerencia.

    Saludos!

  • #104553

    RocioGarcia
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 35

    Hola Rocio Garcia!

    Espero estar entendiendo correctamente el escenario que planteas…
    Entiendo que has generado una plantilla de Word para la entidad de oportunidades y que quisieras a)generar el documento automáticamente b) Adjuntar el documento creado a un correo electrónico para ser enviada a por correo.

    Para poder cumplir ese requerimiento yo implementaría 1 workflow donde se ejecuten esas 2 acciones:

    a) Generar plantilla de word: Te comparto un link super útil de como hacer esto dentro de un workflow
    https://community.dynamics.com/crm/b/crmcat/archive/2016/02/05/how-to-auto-generate-word-templates-using-a-simple-workflow-and-oob-action-in-crm-2016-no-code

    b) Crear correo electrónico y adjuntar documento de work recién creado con “Workflow Elements” solución creada por Aiden Kaskela:
    https://kaskelasolutions.com/activity-email-an-attachment/

    Esta solución la puedes instalar directamente desde el appsource o desde aquí:
    https://kaskelasolutions.com/

    Espero que sea de utilidad mi sugerencia.

    Saludos!

    Buenas Daniel
    Asi mismo, tengo plantillas en oportunidad y cunado se cree el correo referente la oportunidad de venta, que dependiendo de una condición me pueda adjuntar una plantilla en especifica.
    Los que me sugeriste ya lo estuve probando pero tengo muchas dudas a la hora de utilizar workflow element, la verdad que no se si se el flujo creo dentro de la entidad correo electrónico o de Oportunidad de venta, también no se como se selecciona el tipo de plantilla al querer adjuntar, no se si me podrias ayudar con eso por favor , gracias Daniel

    Adjuntos:
    1. Sin-título.png

  • #104620

    Daniel Montiel
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 3751
    2015 Forum Awards: Contributor#ENFOCO365 SPEAKER

    Hola Rocio Garcia!

    El workflow lo debes crear dependiendo de tu necesidad… por ejemplo:

    Hice un workflow básico utilizando la una plantilla default de CRM (Resumen de oportunidad). En el cual se ejecuta al momento algún cambio de estado en la oportunidad:
    1) Si el estado de la oportunidad es lograda, entonces
    a) Se crea el documento de Word utilizando la plantilla de resumen de oportunidad.
    b) Se crea un correo electrónico al cual posteriormente se adjuntara el correo.
    c) Se utiliza el paso “Attach document” custom para adjuntar el documento al correo previamente creado dentro del mismo workflow.

    Te dejo algunas imagenes del workflow como referencia.

    Saludos!

    Adjuntos:
    1. Workflow1.png

    2. Workflow3.png

    3. Workflow5.png

    4. Test1.png

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