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Correo Electrónico – Tabla de Productos Oferta, Pedidos o Oportunidad

Este debate contiene 2 respuestas, tiene 3 mensajes y lo actualizó  Sergio Macias hace 1 mes, 1 semana.

  • Autor
    Publicaciones
  • #103724

    evoxysuser
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 20

    Hola , hay alguna manera de enviar en el cuerpo del correo electrónico o adjuntar automáticamente las plantillas en el correo de oferta, pedido o oportunidad con las tabla de productos de cada entidad , seria las lineas de productos de Oportunidad , oferta o pedido , si alguien sabe me podría ayudar por favor , saludos y Gracias !!

  • #103725

    Sandra SR
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 21

    Buenas!

    A través de la inserción estándar de plantillas, no podrás hacerlo. Solamente puedes configurar plantillas para oportunidades, ofertas o pedidos y en la inserción de campos de esta, no te deja seleccionar las entidades relacionadas de producto de oportunidad, oferta o pedido.

    Podrías probar a través de un plugin en la creación de correo electrónico, que te insertara la tabla con esta información. Es decir, un post-create que creara el body del correo, teniendo la oportunidad, oferta o pedido, tienes más que suficiente para realizar la búsqueda de la información e insertarla.

    Espero que te sea de ayuda mi respuesta,

    Saludos!

  • #103735

    Sergio Macias
    Participante
    Desconectado
    Puntos: 2496
    PREMIADO 2016#ENFOCO365 SPEAKER

    Hola, si quieres mandar las lineas por correo electrónico lo que puedo pensar es en crear un flujo usando Microsoft Flow, en donde por medio de un flujo puedes crear un correo y hacer el html en el body y en un paso anterior hacer un ciclo con las lineas de la oferta/oportunidad.

    No tengo el ejemplo de momento pero veré en esta semana hacer el ejemplo.

    Saludos!

    Sergio Macías Microsoft MVP, Entrenador en Microsoft Dynamics CRM y Mentor en Empowering-U

    LINKEDIN | BLOG

    1. usuario agradeció al autor por este post.

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